эпоха Хэйан и времена расцвета магии на территории Японии. Маги и проклятья стояли во главе мира, не-маги — жили под их гнётом в качестве слуг. В это время особенно прославился Сукуна Рёмен — могущественный колдун, который, согласно поверью, был проклятьем в человеческом теле. Шаманы прикладывали все усилия, чтобы одолеть его, однако раз за разом терпели поражение. Силами Сукуны были сокрушены великие кланы и общины: клан Фудзивара, клан Сугавара, а также отряды Солнца, Луны и Звёзд. Единственным уцелевшим с тех времён кланом является клан Камо.

Сукуна заключает соглашение с Кендзяку о том, что после смерти его душа будет разделена на двадцать кусочков — по количеству его пальцев. Каждый из пальцев станет запечатанным проклятым объектом. Пальцы невозможно уничтожить, но и Сукуна не мог причинить вред до тех пор, пока вновь не обретёт физическую оболочку.

Так и не поверженный никем Сукуна умирает от старости. Кендзяку исполняет свою часть договора. Тело Сукуны мумифицируется, а пальцы, разбросанные по всей Японии, начинают постепенно набирать силу, становясь проклятыми объектами особого уровня.

Кендзяку заключает своё второе соглашение о реинкарнации — со слугой и приёмным сыном Сукуны по имени Ураумэ. По условиям соглашения, Ураумэ вернётся к жизни, когда Сукуна обретёт физическую оболочку, и в ответ обещает помогать Кендзяку в его деле. Впоследствие Кендзяку продолжит заключать соглашения подобного рода с могущественными магами разных эпох.

уцелевший потомок клана Фудзивара и могущественная шаманка Ёродзу заключают союз. У них рождаются дети, из которых впоследствие сформируется и разовьётся клан Зен’ин.

после смерти главы клана Сугавара клан распадается на шесть семей. Одной из них становится семья Годжо, позже организующая клан вокруг себя. Так образуются Три Великие семьи, сохранившиеся до наших дней — Камо, Зен’ин и Годжо.

глава клана Зен’ин, владеющий Техникой Десяти Теней, сражается с главой клана Годжо, обладающим Техникой Безграничности и Шестью глазами, на потеху знатной публике. Бой длится несколько дней, и в итоге сражения погибают оба. До наших дней это был единственный зафиксированный случай, когда человек из клана Годжо был одновременно и пользователем Техники Безграничности, и носителем Шести глаз.

Кендзяку, находясь в теле члена клана Камо, Норитоши, экспериментирует со смешением человеческой плоти с плотью проклятий. В результате рождаются девять эмбрионов Картин Смерти — существ, соединяющих в себе как человеческую сущность, так и сущность проклятого духа. Зародыши запечатываются.

появление на свет Годжо Сатору — ребёнка, объединившего Технику Безграничности и Шесть глаз. Его рождение знаменует расцвет клана Годжо.

Зен’ин Тодзи покидает клан и становится наёмным убийцей. Позже он женится и возьмёт фамилию жены — Фушигуро.

после смерти жены Тодзи возвращается к прежнему ремеслу. Перед этим он, зная, что его сын является редким обладателем Техники Десяти Теней, продаёт его клану Зен’ин и получает за него крупную сумму. По условиям сделки, мальчик должен перейти в клан по достижению им восьми лет.

Годжо Сатору поступает в Токийскую техническую школу магии, где знакомится с Иэйри Сёко и Гето Сугуру.

Годжо и Гето получают задание оберегать Рико Аманай, будущий Сосуд Звёздной Плазмы — вместилище Великой Тенген, хранительницы проклятой энергии. Во время выполнения ими задания Тодзи Фушигуро убивает Рико, нарушая процесс переселения Тенген. Магический мир пошатнулся.

Гето Сугуру на фоне переживаний от случившегося на последней миссии размышляет об идеальном мире. Идеальный мир для него — мир, населённый исключительно шаманами, без не-магов. Во время одной из миссий он обнаруживает двух девочек-шаманок, над которыми селяне издеваются из-за их сущности. Гето спасает девочек, устроив при этом геноцид всей деревни.

Годжо встречается с Гето в Синдзюку. Поражённый новыми взглядами своего друга, он думает убить его, но не находит в себе сил на это. Вместо этого Годжо обещает стать преподавателем и сражаться с Гето вместе со своими учениками. Гето впоследствии собирает вокруг себя культ почитателей.

Годжо выкупает сына Тодзи Фушигуро у клана Зен’ин и, по сути, становится его опекуном.

в одной из средних школ города Сендай происходит инцидент с участием проклятья особого уровня. Магический совет принимает решение казнить виновника — Оккотцу Юту, — однако Годжо выступает против и обещает контролировать силы мальчика и обучать его во благо.

Ночной парад Сотни Демонов, устроенный Гето и его сектой для демонстрации силы, который оборачивается масштабным сражением с Токийской технической школой магии. Против Гето выступает Юта Оккотцу, который одолевает, но не убивает его. Позже Гето был казнён Годжо Сатору, который не разрешит уничтожать его тело. В результате этого телом Гето Сугуру овладевает Кендзяку.

первокурсник Мегуми Фушигуро получает задание доставить обнаружившийся палец Сукуны в школу, однако с него по неосторожности была снята печать. В ходе битвы Юдзи Итадори не остаётся ничего, кроме как проглотить палец. Он становится новым сосудом Сукуны Рёмена и тот, прождав тысячу лет, вновь оказывается среди людей. План Кендзяку начинает приходить в действие.

Юдзи Итадори зачислен на первый курс Токийской технической школы магии под личную ответственность Годжо Сатору. Тот проводит с ним персональные тренировки по контролю проклятой энергии и развитию техник.

Итадори признан погибшим в бою с проклятьем особого уровня, однако был воскрешён Иэйри Сёко. Возвращение Юдзи к жизни хранится под огромным секретом, персональные тренировки продолжаются.

дружеский турнир между Токийский и Киотской школами, прерываемый нападением проклятых духов под руководством Кендзяку. То, что Итадори жив, перестаёт быть секретом.